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Le créateur de ChatGPT a formalisé sa poussée vers le marché des entreprises le 23 février en signant des accords pluriannuels avec quatre des plus grands cabinets de conseil mondiaux, offrant à sa nouvelle plateforme d’agents un canal de distribution qui atteint pratiquement toutes les salles de conseil du Fortune 500.
Du laboratoire de recherche à la plateforme d’entreprise
OpenAI a annoncé le programme « Frontier Alliances », s’attachant les services de Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Accenture et Capgemini en tant que partenaires d’implémentation pour sa plateforme Frontier — un système d’entreprise dévoilé le 5 février qui permet aux organisations de construire, déployer et gérer des agents IA autonomes à travers leurs infrastructures technologiques. Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais chaque cabinet investit dans des groupes de pratique dédiés certifiés sur la technologie OpenAI et travaillera aux côtés des ingénieurs de déploiement avancé d’OpenAI déjà intégrés dans les opérations clients.
Les quatre cabinets de conseil aideront les clients à repenser les flux de travail, intégrer les agents avec les systèmes CRM et d’entreprise existants, et gérer le changement organisationnel. « Si c’était une promenade de santé, OpenAI l’aurait fait seul, donc c’est une reconnaissance qu’il faut un village », a déclaré Fernando Alvarez, directeur stratégique de Capgemini, à CNBC. Bob Sternfels, associé directeur général de McKinsey, a tenu des propos similaires, exhortant les PDG à « recâbler leurs entreprises, réinventer les domaines et faire évoluer la façon dont leurs employés travaillent ».
Revenus d’entreprise au centre des préoccupations
Frontier a été lancée avec six clients confirmés — HP, Intuit, Oracle, State Farm, Thermo Fisher et Uber — aux côtés de programmes pilotes chez BBVA, Cisco et T-Mobile. La directrice financière d’OpenAI, Sarah Friar, a écrit dans un article de blog de janvier que les clients d’entreprise représentent actuellement environ 40 % des revenus de l’entreprise, et elle vise une hausse vers 50 % en 2026. Pour une entreprise générant selon les rapports des revenus annualisés approchant 12 milliards de dollars, ce pivot représente des milliards de dollars de dépenses d’entreprise supplémentaires.
La plateforme fonctionne comme ce qu’OpenAI appelle une « couche sémantique pour l’entreprise » — une couche d’intelligence qui relie les entrepôts de données cloisonnés, les systèmes CRM et les applications internes pour donner aux agents IA un contexte commercial partagé. Crucialement, Frontier est un système ouvert : il gère les agents construits sur les propres modèles d’OpenAI ainsi que ceux de Google, Microsoft et du rival Anthropic. « Nous n’allons pas tout construire nous-mêmes », a déclaré Fidji Simo, PDG des applications d’OpenAI. OpenAI et Anthropic se préparent selon les rapports à des introductions en bourse, ce qui intensifie la pression pour démontrer la traction des revenus d’entreprise et l’adhérence de la plateforme dans les industries riches en données.
La SaaSpocalypse s’approfondit
Pour les investisseurs dans les logiciels d’entreprise traditionnels, l’annonce a atterri comme une charge de profondeur dans un secteur déjà en ruines. L’ETF iShares Tech-Software (IGV) a chuté d’environ 22 % par rapport à ses sommets, et l’univers plus large des logiciels B2B a plongé de plus de 10 % en janvier dans ce que les commentateurs ont surnommé la « SaaSpocalypse ». L’action Salesforce a chuté d’environ 30 % depuis le début de l’année alors que les investisseurs s’interrogent sur la capacité de son initiative Agentforce à compenser l’érosion structurelle des licences par siège. ServiceNow a chuté de 11 % après ses derniers résultats malgré un dépassement du consensus pour le neuvième trimestre consécutif, après que la direction a reconnu que les flux de travail agentiques obscurcissaient la visibilité de la croissance par siège.
L’anxiété s’est approfondie quand Citrini Research, une société basée sur Substack fondée par James van Geelen, 33 ans, a publié « The 2028 Global Intelligence Crisis » le 22 février — un scénario hypothétique dépeignant des licenciements massifs de cols blancs, un chômage de 10,2 % et une baisse de 38 % du S&P 500 causée par le déplacement par l’IA. Le rapport notait explicitement qu’il s’agissait « d’un scénario, pas d’une prédiction », mais a déclenché des ventes immédiates dans les actions de logiciels, paiements et livraison. IBM a subi sa pire chute sur une journée en 25 ans après qu’Anthropic ait séparément révélé que son IA peut moderniser COBOL, le langage hérité qui sous-tend les revenus mainframe d’IBM. Nassim Taleb a ajouté de l’huile sur le feu, avertissant les investisseurs de se préparer à la volatilité et aux faillites potentielles dans le logiciel.
Tout le monde n’a pas souscrit au cadrage apocalyptique. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié la notion que les logiciels seront remplacés par l’IA de « chose la plus illogique au monde ». Néanmoins, la préoccupation structurelle est réelle : quand les agents IA peuvent effectuer le travail de dizaines d’employés juniors, le modèle d’abonnement par siège qui a financé deux décennies de croissance SaaS fait face à son premier véritable test existentiel.
Front réglementaire californien
Du côté politique, OpenAI navigue dans un paysage californien de plus en plus complexe. L’entreprise a co-sponsorisé le Parents & Kids Safe AI Act aux côtés de Common Sense Media, fusionnant deux initiatives de scrutin concurrentes exigeant une vérification d’âge, des contrôles parentaux et une application par le procureur général de l’État. La campagne a pivoté à la mi-février vers des négociations législatives directes, bien que le comité de scrutin reste ouvert. Les défenseurs de la sécurité des enfants ont critiqué la mesure pour protéger les entreprises d’IA en définissant étroitement les protections, même si OpenAI s’est engagée à 10 millions de dollars avant le pivot — un signe de la sérieux avec laquelle elle considère l’intersection de plus en plus étroite entre la réglementation technologique et la concurrence géopolitique.
Le paradoxe du conseil
Peut-être la dynamique la plus inconfortable est ce que les Frontier Alliances signifient pour les relations de conseil existantes. Accenture, Capgemini, McKinsey et BCG sont profondément intégrés avec les mêmes entreprises SaaS — Salesforce, ServiceNow, Workday — que Frontier pourrait déplacer. Avoir ces mêmes consultants évangéliser une plateforme alternative auprès des clients de la haute direction est un développement que les fournisseurs historiques n’accueilleront pas favorablement. La course à l’IA d’entreprise est entrée dans une nouvelle phase : il ne s’agit plus de savoir quel modèle est le plus intelligent, mais de qui possède la couche d’orchestration où le travail d’entreprise se déroule réellement.
