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Il creatore di ChatGPT ha formalizzato la sua spinta verso il mercato aziendale il 23 febbraio firmando accordi pluriennali con quattro delle più grandi società di consulenza al mondo, fornendo alla sua nuova piattaforma di agenti un canale distributivo che raggiunge virtualmente ogni sala del consiglio Fortune 500.
Da Laboratorio di Ricerca a Piattaforma Enterprise
OpenAI ha annunciato il programma “Frontier Alliances”, assicurandosi Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Accenture e Capgemini come partner implementativi per la sua piattaforma Frontier — un sistema aziendale svelato il 5 febbraio che consente alle organizzazioni di costruire, distribuire e gestire agenti AI autonomi attraverso i loro stack tecnologici. I termini finanziari non sono stati divulgati, ma ogni azienda sta investendo in gruppi di pratica dedicati certificati sulla tecnologia OpenAI e lavorerà insieme agli ingegneri forward-deployed di OpenAI già integrati nelle operazioni clienti.
Le quattro società di consulenza aiuteranno i clienti a riprogettare i flussi di lavoro, integrare gli agenti con i sistemi CRM ed enterprise esistenti e gestire il cambiamento organizzativo. “Se fosse stato facile, OpenAI lo avrebbe fatto da sola, quindi è un riconoscimento che serve un villaggio”, ha detto a CNBC Fernando Alvarez, Chief Strategy Officer di Capgemini. Bob Sternfels, Global Managing Partner di McKinsey, ha espresso un concetto simile, esortando i CEO a “ricablare i loro business, reimmaginando i domini ed evolvendo come lavorano le loro persone.”
Ricavi Enterprise al Centro
Frontier è stata lanciata con sei clienti confermati — HP, Intuit, Oracle, State Farm, Thermo Fisher e Uber — insieme a programmi pilota presso BBVA, Cisco e T-Mobile. Sarah Friar, CFO di OpenAI, ha scritto in un post blog di gennaio che i clienti enterprise rappresentano attualmente circa il 40 percento dei ricavi dell’azienda, e punta a un aumento verso il 50 percento nel 2026. Per un’azienda che secondo le stime genera ricavi annualizzati vicini ai 12 miliardi di dollari, questo pivot rappresenta miliardi di dollari in spesa aziendale incrementale.
La piattaforma funziona come quello che OpenAI chiama un “livello semantico per l’enterprise” — uno strato di intelligenza che collega data warehouse isolati, sistemi CRM e applicazioni interne per fornire agli agenti AI un contesto business condiviso. Crucialmente, Frontier è un sistema aperto: gestisce agenti costruiti sui modelli proprietari di OpenAI così come quelli di Google, Microsoft e del rivale Anthropic. “Non costruiremo tutto da soli”, ha detto Fidji Simo, CEO delle Applicazioni di OpenAI. Sia OpenAI che Anthropic si starebbero preparando per offerte pubbliche, il che intensifica la pressione per dimostrare trazione dei ricavi enterprise e aderenza della piattaforma in settori data-intensive.
Il SaaSpocalisse si Approfondisce
Per gli investitori nel software enterprise tradizionale, l’annuncio è arrivato come una bomba di profondità in un settore già devastato. L’iShares Tech-Software ETF (IGV) è sceso circa il 22 percento dai suoi massimi, e l’universo più ampio del software B2B è precipitato più del 10 percento a gennaio in quello che i commentatori hanno soprannominato il “SaaSpocalisse”. Il titolo Salesforce è sceso circa il 30 percento dall’inizio dell’anno mentre gli investitori si interrogano se la sua iniziativa Agentforce possa compensare l’erosione strutturale delle licenze basate sui posti. ServiceNow è caduto dell’11 percento dopo i suoi ultimi risultati nonostante abbia superato il consenso per il nono trimestre consecutivo, dopo che il management ha riconosciuto che i flussi di lavoro agentici stavano offuscando la visibilità di crescita basata sui posti.
L’ansia si è approfondita quando Citrini Research, una società basata su Substack fondata dal 33enne James van Geelen, ha pubblicato “The 2028 Global Intelligence Crisis” il 22 febbraio — uno scenario ipotetico che descrive licenziamenti di massa di colletti bianchi, disoccupazione del 10,2 percento e un drawdown del 38 percento dell’S&P 500 guidato dallo spostamento AI. Il rapporto ha esplicitamente notato che era “uno scenario, non una previsione”, ma ha scatenato vendite immediate nei titoli software, pagamenti e consegne. IBM ha subito il suo peggior crollo giornaliero in 25 anni dopo che Anthropic ha separatamente rivelato che la sua AI può modernizzare COBOL, il linguaggio legacy che sostiene i ricavi mainframe di IBM. Nassim Taleb ha aggiunto benzina sul fuoco, avvertendo gli investitori di prepararsi per volatilità e potenziali bancarotte nel software.
Non tutti hanno sottoscritto la narrazione apocalittica. Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha chiamato l’idea che il software sarà sostituito dall’AI “la cosa più illogica al mondo”. Tuttavia, la preoccupazione strutturale è reale: quando gli agenti AI possono svolgere il lavoro di dozzine di dipendenti junior, il modello di abbonamento per posto che ha finanziato due decenni di crescita SaaS affronta il suo primo vero test esistenziale.
Fronte Normativo Californiano
Sul lato delle politiche, OpenAI sta navigando un panorama californiano sempre più complesso. L’azienda ha co-sponsorizzato il Parents & Kids Safe AI Act insieme a Common Sense Media, unendo due iniziative elettorali concorrenti che richiedono garanzia dell’età, controlli parentali e applicazione da parte del Procuratore Generale dello stato. La campagna è passata a metà febbraio a negoziazioni legislative dirette, anche se il comitato elettorale rimane aperto. Gli avvocati per la sicurezza dei bambini hanno criticato la misura per aver protetto le aziende AI definendo strettamente le protezioni, anche se OpenAI ha impegnato 10 milioni di dollari prima del pivot — un segno di quanto seriamente consideri l’intersezione sempre più stretta tra regolamentazione tecnologica e competizione geopolitica.
Il Paradosso della Consulenza
Forse la dinamica più scomoda è quello che le Frontier Alliances significano per le relazioni di consulenza esistenti. Accenture, Capgemini, McKinsey e BCG sono profondamente integrate con le stesse aziende SaaS — Salesforce, ServiceNow, Workday — che Frontier potrebbe spiazzare. Avere quegli stessi consulenti evangelizzare una piattaforma alternativa ai clienti C-suite è uno sviluppo che i fornitori legacy non accoglieranno favorevolmente. La corsa AI enterprise è entrata in una nuova fase: non si tratta più di quale modello sia il più intelligente, ma di chi possiede il livello di orchestrazione dove il lavoro aziendale accade realmente.
